株式会社浦田ファイナンシャルプランナーズ

クチコミ
電話番号088-805-0655

ライフプランニングによる資産運用や保険の見直し個人・年金相談

株式会社浦田ファイナンシャルプランナーズの詳細情報

≪浦田ファイナンシャルプランナーズの方針≫
 1.ファイナンシャルプランナー(FP)は、
   他のいかなる機関からも独立し、中立でなければならない。
 2.FP会社は、クライアントのニーズを満たすために、
   厳選した金融商品を紹介できる体制を備えておくことが必要と考える。

 ■独立系FPとしての役割■
  1.ライフプランニング(高度なソフト使用で綿密なシミュレーションの提供。)
  2.クライアントの購買代理人としての役割。
  3.生涯の財務パートナー。


◎ライフプランニング
 各自ライフスタイルや経済環境は異なります。資金計画も当然千差万別!!

◎資産運用
 適正な資産形成を実現するために幅広い金融商品から選別、
 組み合わせを提案しサポートしていきます。

◎保険見直し
 あなたの保険は本当にあなたの家庭にフィットしていますか?
 ライフプランニングを行うことで、必要保障の姿は見えてくるのではないでしょうか?

◎住宅プラン
 住宅ローンにも色々あります。上手な住宅ローンの借り換えをご提案します。

◎確定拠出年金
 企業と社員が主役の確定拠出年金の導入を全面サポートします。

◎教育・セミナー
 セミナー (投資教育セミナー、ライフプランセミナー、保険セミナー 等)
 個人相談 (資産運用、保険見直し、相続・事業承続 等)
 詳しくはお問い合わせ下さい。


所属金融商品取引業者
○エース証券株式会社
○PWM日本証券株式会社

取り扱い生命保険会社
○ソニー生命株式会社
○オリックス生命保険株式会社
○損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
○三井住友海上あいおい生命保険株式会社
○AIG富士生命保険株式会社
○ジブラルタ生命株式会社
○アクサ生命株式会社

取り扱い損害保険会社
○AIU損害保険株式会社
○三井住友海上火災保険株式会社


代表取締役 浦田 健治
CFP
一級ファイナンシャルプランニング技能士
一種証券外務員資格
D.Cプランナー

森 敬嗣
CFP
一級DCプランナー
一種証券外務員資格

伊東 毅
二級ファイナンシャルプランニング技能士
一種証券外務員資格
(大阪office)


◆株式会社浦田ファイナンシャルプランナーズ
 高知県高知市百石町3丁目14―11
 電話 088―805-0655
 FAX 088―805-0656

◆本町office
 高知市本町3丁目3-26 本町コアビル2F
 電話 088-855-5816
 FAX 088-855-5817

◆大阪office
 大阪府豊中市新千里西町2-19-7
 電話&FAX 06-4863-1613

アクセス (最寄駅)
○土佐電鉄桟橋線・桟橋通四丁目駅
駐車場 ご来社の際はお問い合わせ下さい
クレジット お取り扱いしておりません

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